全球分析：我国铝土矿储量仅排全球第七，但产量位居全球第二

铝元素，地壳中含量多的金属元素，金属铝及其合金因具有良好的物理、化学性能而被广泛应用在各工业领域，包括电力、建筑、包装材料、机械制造、航天航空等，因此铝的消耗量仅次于钢材，是人类使用量第二大的金属。而金属铝最重要的上游原材料就是铝土矿。铝土矿指工业上能利用的，以三水铝石、一水铝石为主要矿物所组成的矿石的统称。铝土矿是生产金属铝的最佳原料，也是最主要的应用领域，世界铝土矿总产量的90%以上都是用于金属铝的生产。我国的铝土矿资源储量还是比较丰富的，储量排在世界第七位。美国地质局的资料显示，2022年我国铝土矿资源储量为7.1亿吨。世界上铝土矿资源储量最多的国家是几内亚，达74亿吨。其次是越南和澳大利亚，他们的铝土矿资源储量均超过了50亿吨。

从产量情况来看，2017年至2020年，全球铝土矿的产量呈现出稳定上涨的趋势，2020年全球铝土矿产量上涨至39100万吨。但2021年和2022年，全球铝土矿的产量出现了连续两年的下跌。2021年7月，我国河南省发生洪涝灾害，导致多家氧化铝精炼厂停产约半个月，同时我国的环保政策使得部分氧化铝精炼厂减产或停产，我国作为氧化铝生产大国，氧化铝精炼厂生产量的减少直接导致铝土矿需求量的减少，影响全球铝土矿的需求量。同时，2021年巴西和牙买加的几家产能较大氧化铝精炼厂也因为种种因素导致大大减产，铝土矿需求量减少。铝土矿需求量的减少自然导致全球铝土矿产量出现下滑。到2022年，全球铝土矿产量继续减少至38000万吨，较上一年度减少了400万吨。这主要是由于俄乌冲突导致乌克兰的一家产能较大的氧化铝精炼厂关闭，同时俄乌冲突推动欧洲能源危机加剧，欧洲部分铝冶炼厂也宣告减产或停产。氧化铝及铝下游产品产量减少，导致全球铝土矿产量下滑。

【资料图】

2022年，铝土矿产量最多的国家是澳大利亚，生产了铝土矿1亿吨，占全球铝土矿产量的26.47%。虽然我国的铝土矿资源储量排名仅排在全球第七位，但由于我国经济的快速发展，金属铝及其产业链相关产品的需求量都大幅增多，因此我国铝土矿生产量也排在世界前列。2022年，我国铝土矿产量为9000万吨，占全球铝土矿产量的23.82%，仅次于澳大利亚。几内亚的铝土矿产量排在全球第三，2022年生产了8600万吨铝土矿，占全球铝土矿产量的22.76%。

相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国铝土矿行业市场全景评估及投资前景规划报告》

产业现状：我国铝土矿资源集中分布，供需缺口较大

我国铝土矿资源储量分布较为集中，根据自然资源部的数据，我国铝土矿资源集中分布在以下十个省份。其中，广西的铝土矿资源储量最多，2021年其铝土矿资源储量为26347.88万吨，占全国铝土矿资源储量的37.05%。其次是贵州和河南，其铝土矿资源储量均占到全国铝土矿资源储量的20%以上。

2019年，受到环保督察、矿山整顿、矿业权出让制度改革等政策的限制，我国铝土矿的产量出现下滑，减少至7000万吨，较上一年度减少了11.39%。但我国经济的快速发展，使得我国市场对铝的需求量快速增多，拉动铝土矿需求量的持续上涨。在市场需求的持续增多，进口依赖度持续增强的推动下，我国的铝土矿产量也出现上涨，2020年，我国铝土矿产量上涨至9270万吨。虽然2021年和2022年我国铝土矿的产量有所减少，但也维持在9000万吨。

铝土矿最主要的用途是用于生成金属铝相关产品，铝土矿经过加工生产出氧化铝和电解铝，然后制成各类铝材，用于国防、航空、汽车、电器等产品之中。随着我国经济的快速腾飞，我国铝材需求量越来越大，继而拉动上游铝土矿的需求量持续上涨。除2021年外，我国铝土矿的需求量在2017年至2022年期间整体保持上涨的态势。2022年，我国铝土矿的表观需求量上涨至超过21000万吨。我国铝土矿的需求量持续上涨，但产量情况却难以满足国内铝土矿需求。我国铝土矿的质量比较差，98%以上都是加工困难、耗能大的一水硬铝石型矿石。另外，我国的铝土矿中适合露天开采的铝土矿矿床不多，仅占到占全国总储量的34%左右。因此，由于我国铝土矿的供需失衡，我国铝土矿的自给率有所下滑。2022年，我国铝土矿自给率为41.78%，较上一年度下降了3.85个百分比。

由于我国经济发展对铝土矿的需求量持续增多，铝土矿的供需缺口持续增大，我国加大了对铝土矿资源的勘探投资。2018年至2021年，我国铝土矿地质探勘投入资金持续增多。2021年，我国铝土矿的地质勘探投入资金3.04亿元，较上一年度增长了5.6%。

进出口贸易：铝土矿进口需求持续增多，山东省是进口占比最多

相较于我国持续壮大的铝需求而言，我国铝土矿资源储量较少，国内铝土矿供给长期难以满足市场的旺盛需求。因此，我国的铝土矿进口依赖度高，铝土矿的进口数量远远高于出口数量。2021年，由于海运运费大幅上涨，进口成本增加，在一定程度上抑制了我国铝土矿的进口需求，2021年我国铝土矿进口数量略有下滑，降至10727.06万吨，较上一年度下滑了3.87%。但2017年至2022年，我国的铝土矿进口数量整体上呈上涨趋势，2022年我国铝土矿进口数量上涨至12547.12万吨，同比上涨16.97%。而我国的铝土矿出口数量和出口金额就较少，2022年我国铝土矿的出口数量仅4.69万吨。

我国铝土矿进口来源地较为集中，2022年几内亚是我国最大的铝土矿进口来源国，进口了7035.28万吨铝土矿，占到我国进口铝土矿数量的56%。我国大量从几内亚进口铝土矿主要是由于几内亚的铝土矿资源丰富，几内亚是全球铝土矿资源储量最丰富的国家，同时几内亚国内的铝土矿需求量较少，大部分用于出口。2022年，我国从澳大利亚进口的铝土矿数量仅次于几内亚，这是因为澳大利亚是全球铝土矿产量最多的国家。从国内进口铝土矿的情况来看，山东省是我国最大的铝土矿进口地。2022年，山东省进口铝土矿8616.75万吨，占全国进口铝土矿总量的68.68%。首先，山东省位于渤海和黄海沿岸，海运交通便利，进口铝土矿采购成本较低。另外，山东省是我国氧化铝产量最多的省份，其铝土矿需求量大。

发展趋势：新能源推动铝土矿需求增多，进口依赖度持续攀升

1、新能源产业快速发展，铝需求持续增多

全球气候问题突出，低碳经济持续发展，新能源是未来社会发展的重要方向。近年来，我国也高度重视新能源相关产业的发展，陆续出台各项政策鼓励并扶持新能源产业的发展，将新能源产业列为我国的七大支柱性产业之一。在政策的大力扶持下，我国新能源汽车、光伏发电、风电、水电等新能源产业都呈现出火热发展的态势。铝土矿作为这些产业链上游重要的矿产原材料之一，其需求量也快速增多。此外，目前俄乌局势仍处于紧张状态，世界能源局势紧张的问题仍在继续，并且，石油煤炭等都是不可再生能源，随着人类社会的持续进步，清洁环保的新能源必将逐步替代传统的化石能源，新能源产业的发展是社会发展的大势所趋。在新能源产业的持续发展下，铝土矿的需求量也将持续增多。

2、保障国内铝土矿资源储备，进口需求继续增多

根据美国地质局的数据，我国铝土矿资源储量排在世界第七位，但我国铝土矿产量却跃至全球第二。相较于我国的需求量而言，我国铝土矿资源储量并不算十分丰富，供需缺口较大。而随着工业化的持续发展，尤其是新能源产业的快速发展，我国铝土矿需求还将持续扩张，铝土矿在未来的世界经济发展格局中的重要性也将有所提升。因此，我国需要保障国内的铝土矿资源储备，以应对未来的紧急情况。在各方面因素的影响下，我国的铝土矿进口需求将继续增多。

●以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2023-2029年中国铝土矿行业市场全景评估及投资前景规划报告》。

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